Když chcete, aby kopii každé objednávky nebo faktury dané fakturační identity dostával kromě vás i někdo další — třeba účetní nebo kolega — nemusíte mu sdílet přístup do celého účtu. Stačí přidat jeho e-mail do Kontaktů identity.
Kde to najdu
V menu Fakturace → Kontakty identit vyberte v pravém horním rohu fakturační identitu, ke které chcete kontakt přiřadit.
Krok za krokem
Otevřete Kontakty identit
V menu Fakturace klikněte na Kontakty identit.
Zvolte fakturační identitu
V pravém horním rohu vyberte identitu, pro kterou chcete kontakt nastavit — pokud máte identit více, u každé lze mít odlišné kontakty.
Vyplňte e-mail a poznámku
Zadejte e-mailovou adresu, na kterou se mají kopie objednávek posílat, a volitelně poznámku (např. „Účetní firmy“) pro snadnější orientaci.
Klikněte na Přidat
Kontakt se ihned objeví v tabulce se jménem, poznámkou i datem přidání.
Kontaktů můžete pro jednu identitu přidat i více najednou — kopie pak dostanou všichni uvedení najednou.
Kontakt slouží pouze k zasílání kopií — nezískává tím přístup do vašeho účtu WPCloud. Pro sdílení přístupu do účtu použijte sekci Sdílení účtu.
Časté dotazy
Časté dotazy
Dostane kontakt i faktury, nebo jen objednávky?
Popisek u sekce uvádí „E-maily pro kopie objednávek“ — jde tedy primárně o kopie potvrzení objednávek vážících se k dané identitě.
Jak kontakt odeberu?
V tabulce kontaktů klikněte na ikonu koše u příslušného řádku.
Musí mít kontakt účet u WPCloud?
Ne, stačí platná e-mailová adresa — příjemce nemusí mít u WPCloud vlastní účet.