Předáváte podklady účetní nebo si fakturaci hlídáte sami? Tady je všechno, co fakturační sekce panelu WPCloud umí, na jednom místě — od stažení dokladů po nastavení, díky kterým už na nic nečekáte.
Kde co najdu
Daňové doklady ke stažení: Vystavené faktury (PDF u každé položky). Co za co platíte: Seznam služeb s termíny. Historie plateb a kreditu: Kreditový účet. Objednávky: Přehled objednávek. Celkový obraz dává Platby, kredit a předplatné.
Nastavení, která šetří práci
Fakturační identita
Správné IČ/DIČ a adresa na dokladech: fakturační profil. Agentury mohou mít identit víc — každý klient své údaje.
Kopie dokladů do účtárny
V Kontaktech identit přidejte e-mail účetní — doklady a upozornění chodí rovnou jí, bez přeposílání.
Bezpečný přístup pro účetní
Potřebuje-li do panelu, nikdy nesdílejte své heslo — přizvěte ji vlastním přístupem (komu dát co).
Automatické platby
Ať nic nepropadne: předplatné z karty, nebo rezerva na kreditu. Jak funguje expirace, shrnuje samostatný návod.
Konec roku: stáhněte si doklady za celý rok z Vystavených faktur najednou a zkontrolujte Seznam služeb — neplatíte za dávno mrtvé projekty? (Úklid projektů)
Časté dotazy
Faktura má špatné údaje. Jak to napravit?
Opravte fakturační identitu pro příští doklady; opravu už vystaveného dokladu řešte s podporou.
Potřebuji doklad o zaplacení, ne jen fakturu
Spárování platby vidíte v Kreditovém účtu a u objednávky; výpis z banky či karty tvoří druhou stranu páru.
Jsme plátci DPH v jiné zemi EU
Vyplňte DIČ ve fakturační identitě — režim DPH na dokladu se řídí vyplněnými údaji. Specifika proberte s podporou či daňovým poradcem.